TRAINING MERGER AND ACQUISITION

MERGER AND ACQUISITION

 

Deskripsi

Training Merger and Acquisition dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses penggabungan, pengambilalihan, dan restrukturisasi perusahaan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, ekspansi, dan peningkatan nilai bisnis.

Merger dan acquisition merupakan keputusan korporasi yang bersifat strategis dan kompleks karena melibatkan aspek keuangan, hukum, operasional, perpajakan, sumber daya manusia, hingga integrasi budaya organisasi. Proses yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko besar, seperti valuasi yang tidak tepat, kegagalan integrasi, konflik kepentingan, hingga penurunan nilai bisnis pascatransaksi.

Pelatihan ini membekali peserta dengan konsep dasar merger dan acquisition, tahapan transaksi, due diligence, valuasi, negosiasi, aspek legal dan regulasi, hingga strategi integrasi pascatransaksi agar proses M&A dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar merger dan acquisition
• Memahami tujuan strategis dilakukannya M&A
• Mengidentifikasi tahapan proses merger dan acquisition
• Memahami proses due diligence dan valuasi perusahaan
• Memahami aspek hukum, perpajakan, dan regulasi dalam M&A
• Menerapkan teknik negosiasi dalam transaksi korporasi
• Memahami strategi integrasi pascatransaksi

Materi Pelatihan

1. Konsep Dasar Merger dan Acquisition

• Pengertian merger, acquisition, consolidation, dan divestment
• Perbedaan merger dan acquisition
• Tujuan strategis M&A
• Bentuk-bentuk transaksi korporasi
• Tren penggunaan M&A dalam pengembangan bisnis

2. Motif dan Strategi M&A

• Ekspansi pasar
• Sinergi operasional
• Akuisisi teknologi atau kompetensi
• Diversifikasi usaha
• Penguatan posisi kompetitif
• Restrukturisasi dan penyelamatan bisnis

3. Tahapan Proses M&A

• Identifikasi target
• Screening dan strategic fit assessment
• Preliminary valuation
• Non-disclosure agreement
• Letter of intent
• Negosiasi awal
• Closing transaction

4. Due Diligence

• Pengertian dan tujuan due diligence
• Financial due diligence
• Legal due diligence
• Tax due diligence
• Operational due diligence
• HR due diligence
• Identifikasi risiko dan red flags

5. Valuasi Perusahaan dalam M&A

• Prinsip dasar valuasi
• Discounted cash flow
• Comparable company analysis
• Precedent transaction analysis
• Asset-based valuation
• Penentuan harga transaksi
• Faktor yang memengaruhi valuasi

6. Struktur Transaksi dan Pendanaan

• Share deal vs asset deal
• Struktur pembayaran transaksi
• Sumber pendanaan M&A
• Leveraged acquisition
• Earn-out mechanism
• Risiko struktur transaksi

7. Aspek Hukum, Regulasi, dan Perpajakan

• Dokumen hukum dalam transaksi M&A
• Perizinan dan persetujuan regulator
• Aspek antitrust atau persaingan usaha
• Isu ketenagakerjaan dan kontrak
• Aspek perpajakan dalam transaksi
• Kepatuhan dan mitigasi risiko hukum

8. Negosiasi dan Penyusunan Kesepakatan

• Strategi negosiasi dalam M&A
• Penentuan posisi tawar
• Representations and warranties
• Indemnity clause
• Conditions precedent
• Closing conditions
• Penyusunan sale and purchase agreement

9. Post-Merger Integration

• Tujuan integrasi pascatransaksi
• Integrasi organisasi dan budaya kerja
• Integrasi keuangan dan operasional
• Integrasi sistem dan proses
• Manajemen perubahan
• Monitoring sinergi dan kinerja pasca M&A

10. Studi Kasus dan Simulasi

• Studi kasus merger dan acquisition perusahaan
• Simulasi due diligence dan valuasi
• Role play negosiasi transaksi
• Diskusi best practice integrasi pascatransaksi
• Evaluasi dan feedback

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif
• Studi kasus korporasi
• Diskusi strategis
• Simulasi due diligence dan negosiasi
• Workshop analisis transaksi
• Evaluasi dan umpan balik peserta

Target Peserta

• Business development manager
• Corporate strategy team
• Finance manager dan investment analyst
• Legal officer dan corporate secretary
• Project manager dan management team
• Konsultan bisnis dan keuangan
• Profesional yang terlibat dalam strategi pertumbuhan, investasi, restrukturisasi, dan transaksi korporasi